信息咨询服务业 2015 年度行业分析 信息咨询服务业是智力服务,对促进社会经济发展、技术进步起着不可忽 视的作用,发展至今,信息咨询服务行业结构已较为细化,根据市场需求,已 发展成较多细分行业产业链 信息咨询是智力服务,是知识转让,是有针对性地向社会提供最优决策、可 供选择的方案、计划,或有参考价值的数据、预测、调查结果,是服务于决策者 需要的,对促进社会经济发展、技术进步起着不可忽视的作用,其作用主要体现 在以下几方面。 首先,咨询机构是政府和企业的 “外脑”,其主要任务就是为政府和企业的 决策科学化服务。咨询不是决策,但它可以弥补决策者职责与能力之间的差距, 根据决策者的委托,利用自己的知识、经验和已掌握的调查材料,为政府出谋划 策,对企业的生产经营状况进行诊断,为决策者提供科学合理的一种或多种可供 选择的建议或方案,从而减少决策失误,把决策纳入科学轨道。 其次,咨询机构往往集中了一定量的各方面的专家和学者,拥有大量的信息、 经验、知识和先进技术,可以随时提供给用户,促进科学技术以及情报信息的横 向交流和转移。通过咨询的桥梁作用,可以把科技研究的新成果,不断地转移到 生产实践中去。弥补用户在科技、信息上的不足,有利于扩大用户的信息容量, 促进各行各业的知识更新。对于一般企业难以胜任的复杂课题和科研项目,咨询 机构可以迅速集中大批科技人员和有关方面的专家,提供比较完备的研究手段, 促成新的科研成果的产生或新的突破。这对中小企业尤其有利。 再次,通过国际咨询服务,扩大了国际技术经济合作的内容,也有助于国际 贸易的发展。二战以后,特别是 20 世纪 60 年代以来,由于科技革命的影响,国 际分工和世界经济一体化日益深化,国际间的经济合作方式,除商品交易外,出 现了国际、承包工程、劳务输出、技术贸易和咨询服务等属于服务贸易范围 的多种交流形式。尤其是一些发达国家,近年来更是积极开展技术贸易和涉外咨 询。随着国际咨询业务的发展,尤其是工程技术咨询,许多西方国家在为国外客 户委托的项目进行咨询服务时,在它的工程技术设计中,往往采用本国的设备、 产品和材料,这样就带动了出口贸易,拓展了国际市场,不仅增加了国家的外汇 收入,也有利于本国经济的发展 从目前来看,咨询服务行业的结构现在已经发生了巨大的变化,这一方面 是客户的要求,另一方面也是大型新进入公司带来的结果。客户要求咨询公司拥 有更多的 IT 专长,从而鼓励大型的 IT 公司大胆进入咨询市场。很多大型的 IT 公司凭借其 IT 专长进入咨询市场之后,已经开始在咨询服务行业的其他细分市 场上提供咨询服务了,比如 IBM ;因此IT 公司在咨询行业中的增加正在日益改 变咨询行业的面貌。因此,当前的行业结构就变得非常复杂了,很多咨询公司的 收入来源不仅包括咨询活动和非咨询活动,而且咨询公司之间的业务也出现了交 叉。给具体的咨询公司进行分类常常是一件很困难的事情,因为即使它们是某一 领域的专家,它们也常常会进入一些非专长的细分市场。从目前情况上来看,从 事管理咨询行业的包括以下 8 种类型的公司: ①会计咨询公司:会计公司为基础的咨询公司,包括曾经显赫的“全球五大 会计咨询公司”,但现在是“三大会计咨询公司” 。这五大会计咨询公司是Arthur Andersen 、Ernst Young 、KMPG 、PricewaterhouseCoopers 、Deloitte 。这些公司都 提供全方位的咨询服务。 ②IT 和电信公司:参与咨询领域的 IT 电信公司的数量越来越多。包括 IBM 、微软和EDS (拥有AT Kearney )、Unisys 、Sema、Cap Gemini、ICL 、CMG Admiral 、Computer Sciences Corporation (CSC )、Logica 、BT 和 Oracle ③跨国咨询公司:这类公司的领域是提供战略建议,包括市场营销和品牌管 理,它们在组织开发上也很活跃,尤其是业务流程重组。跨国咨询公司主要以麦 肯锡、安达信、兰德、波士顿、罗兰贝格、科尔尼、贝恩等“领头羊”为代表的国 际跨国公司,以其丰富的咨询经验、优秀的人才和咨询历史,占领了中国咨询市 场的主体,也是国内大公司和大型国企的管家。这些公司所占据的市场份额估计 为 50% 以上。 ④独立咨询公司:主要是有 10 年以上从业历史并有良好客户群的比较持续 稳定发展的咨询公司,它们构成了目前中国咨询市场的主力,代表公司有和君创 业、华嘉机构、理实、北大纵横等咨询公司,这部分公司估计占据了 10%-20% 的市场份额。与此同时,国内一些新兴咨询公司,主要是指众多成立不到 3 年的 公司在某一领域有特长,并拥有一定客户群。比如朴质、华夏基石等。这类公司 细分相对明确,在许多方面有口碑。这类公司所占的市场份额估计为 30%-40% 。 ⑤保险精算公司:保险精算公司也是咨询公司。保险精算公司最初的业务是 员工福利和薪酬咨询,现在已经扩展到人力资源领域。主要的保险精算公司包括: Towers Perrin Tillinghast (总部在英国)、William Mercer (总部在美国)、Watson Wyatt (总部在美国)和Bacon Wooddrow (一家与美国的Hewitt Associates 合并 的英国公司);这些都是世界性公司,其中最大的是William Mercer ,属于世界 上最大的保险经纪商、总部设在纽约的 Marsh McLennan.随着保险业在中国的发 展,这类公司会发展得很快。 ⑥认证公司:这是中国特色之一。随着现代企业制度的建立,以及全球化浪 潮的涌入,中国企业在需要国际化的管理标准的同时,也需要有专业的机构与专 业的咨询人士依照国际化的标准,对企业进行诊断与整合,于是催生了以认证为 切入点的咨询机构。比如活跃在珠三角地区的南盛德。 ⑦以商学院为基础的咨询顾问:各大商学院也进入咨询行业,不过并不是以 商学院本身的名义进入咨询市场。一般来讲,商学院的专家和学者也会承接咨询 项目,但是,他们所凭借的是学院的资源,收取咨询费的是专家和学者本人而不 是商学院。其中,有一些商学院建立了自己的咨询公司,比如北大、清华。 ⑧独立职业者:在咨询市场上还存在大量的个体咨询从业者。他们可能来自 大型的咨询公司,也可能来自企业或行业中的管理人员。 2、行业特征及发展瓶颈 信息咨询服务业是社会专业化分工的结果、市场经济的产物。我国信息咨 询服务行业发展较晚,目前受到外部竞争压力较大、水平较低、同业竞争无序 等问题制约国内咨询服务机构发展 目前来看,信息咨询服务业有如下特点: 第一,现代咨询服务业主要依靠信息、知识和智慧资源与先进科技手段进行 服务的。信息不仅是一般的我们所了解的信息,同时也非常注重竞争情报;竞争 情报和信息还是有区别的,它是能够产生行动的信息。;知识不仅包括理论方面 的知识,而且包括咨询专家本人的经历和经验。智慧即咨询专家本人的才能,而 这是咨询服务业所非常特有的。现代咨询服务业需要充分应用现代的信息技术和 网络技术的手段。现代咨询服务业的服务因为也是全球化,所以先进的信息技术 也是它所必要的支撑手段。 第二,现代咨询工作是一种人才密集的横向联系,它注意发挥集体智慧。过 去的咨询服务可能就一个人,这个人叫做 “谋士”、 “参谋”,但是现在的咨询工 作是一个智囊团的工作是一个咨询机构的集体参与的一种成果。 第三,现代咨询是以周密的调查和科学的方法作为咨询的依据。不是简单的 拍脑袋,一定要做周密、详细、广泛的调查,另外有一套科学的分析方法,有一 套理论知识、分析方法作为咨询依据。所以,现代咨询服务业的咨询结论的可靠 性大大提高。 第四,现在提供咨询服务的大多属于有自主权的机构。但是我国也有一些咨 询机构是属于内部的。我国政机关下面也有自己的研究中心,也有自己的研究 室,也有自己的其他的研究所,主要是为内部的领导服务的,但是现在它们开始 走向社会,开始进行独立的自主研究。因此,现代咨询服务业的特点就是比较客 观,能够实事求是地提供咨询报告,没有其他关系的牵扯。 第五,现代咨询服务的领域,已经从早期的经济领域扩大到政治、军事、外 交、法律和社会生活的各个领域,从宏观咨询到微观咨询,服务领域应该说是相 当广泛。 第六,现代咨询服务业主要密集于发达的中心城市,尤其是智力、人才资源 丰富的,对于国家和地区的政治经济决策具有重要影响的枢纽城市。例如,美国 的华盛顿咨询服务业很发达,咨询机构很密集;我国的北京、上海、广州这些大 城市,咨询服务业也很活跃。 现代咨询服务业目前已经遇到了一个很好的发展机遇。从世界上来看,现代 咨询服务业是全球增长最快的高段产业之一。有统计表明,20 世纪 80 年代到 20 世纪末,咨询服务业平均增长 12%,高于全球国内生产总值的增长率。同时,一 批骨干的咨询服务公司已经成为跨国经营服务的全球性咨询机构,另外还形成了 多国联合组织的国际咨询机构。 我国的信息咨询服务业发展历史是从二十世纪 70 年代末开始的,伴随中国 探索市场经济的发展之路,逐步发展起来。目前中国的管理咨询业正处于“内忧 外患”之中。从外部看,国外竞争对手实力雄厚,包括麦肯锡、罗兰贝格、安达 信、波士顿、科尔尼,几乎所有知名管理咨询都进入或即将进入。从中国管理咨 询业自身来看,虽然经过多年发展,取得了较大成就,但也存在不少问题: ①、咨询水平不高。管理咨询业处在物化经济末端、虚拟经济开端,对咨询 人才要求很高,但现阶段我国管理咨询行业人才奇缺,管理咨询业鱼目混珠,整 体咨询水平不高,极大地制约了我国管理咨询业的发展。和国外的大型咨询公司 相比,国内管理咨询公司还有不少差距:没有成型的咨询体系;没有咨询案例数 据库;咨询队伍整体素质不高;缺乏咨询和管理经验等。 ②、社会各阶层对管理咨询业认识混乱。我国很早就有了工程咨询,这是国 家职能的转化,实际上是把政府的一部分权利分给了咨询,因此,有咨询之命, 无咨询之实。另一表现形式就是策划人,策划人对中国企业和管理咨询业的发展 都做出了不可抹的贡献,但是他们对管理咨询业认识不够,误导一些企业的领 导人,认为咨询就是策划。而伴随策划人何阳事件的发生,企业界一些人对管理 咨询有了更大的误会。 ③、经营方式先天不足。目前我国咨询业产值只占国民生产总值的 0.2% 。 究其原因,是目前大多数咨询企业仍然采用小生产方式经营现代咨询业。我国很 多的管理咨询机构仍和政府机构有着千丝万缕的联系,致使有的咨询机构成为机 关精简机构、裁减人员的安置所。因此,很多管理咨询机构在建立以后,基本上 是靠政府关系得到一些业务,没有外界的竞争压力,业务水平也停留在初级阶段。 而另外一些民营咨询机构则由于资金缺乏,只能以小作坊的方式进行经营,勉强 维持生存。 ④、同业竞争无序。尽管国内的咨询业发展历史不长,咨询行业市场前景广 阔,但竞争却是激烈且无序的。管理咨询业作为服务性行业,和其他服务业具有 共性:进入壁垒小,不需要太多的硬件投入,专用性资产较少,退出的壁垒也很 小。这就决定了管理咨询业的进入者很多,竞争较为激烈。但管理咨询业有其自 身的特征,属于知识密集型行业,人才在其成功中起着关键作用。这又注定了一 些管理咨询公司无法生存,因为他们不具有高素质的咨询人才。由于中国管理咨 询业从产生到现在,没有一个统一的行业标准,各咨询机构各行其是,水平参差 不起。 ⑤、配套环境不佳。包括管理咨询公司注册难,国家工商行政系统对管理咨 询企业存在理解分歧,一般情况下只批准成立信息咨询公司。国家统计系统没有 建立对咨询产业的一整套准确的、完整的统计指标体系;新闻媒体对咨询行业报 道概念不清,统计数据不准确;企业对咨询产业体系认识不清,在需要帮助时, 不知道寻求哪类咨询公司,有病乱投医。 3 、行业发展景气性 咨询服务业的发展是离不开国家产业政策的支持,随着市场经济的发展, 一个规范化的健全的咨询市场必将形成,我国咨询业的产业地位将得到巩固和 加强 咨询服务业的发展是社会进步的需要,这一点从西方发达国家的市场经济与 咨询服务业相得益彰的发展历程可见一斑。西方发达国家的现代市场经济大约在 20 世纪 40 年代基本成熟,咨询服务业正是在这一时期开始起步,到 60 年代已 基本规范成型。随着市场经济成熟度的不断提高,特别是 20 世纪肋年代后期以 来,在欧美主要经济发达国家,管理咨询服务业每年以 20%-30% 的速度增长, 没有哪一种行业的发展速度可与之相比,咨询活动日益显著的影响渗透到了政治、 经济、生活的许多领域。在社会需求的驱使下,西方发达国家的教育机构做了及 时的调整,为管理咨询公司的迅速膨胀提供了源动力。另外,大型会计师事务所 也加入咨询服务业,将它们的传统收入项目(审计、会计和税收) 以及计算机技术 广泛引入商业,这使管理信息和控制系统得到发展。 咨询产业要想健康顺利地发展,必须要有相应的产业政策做支撑。在发达国 家,咨询服务业的发展始终处于先进状态,这与政府提供的政策和制度上的支持 是密不可分的。与咨询服务业直接相关的产业政策,主要包括咨询服务业的投入 政策、开放政策、税收政策、信贷政策和其他优惠政策。与发展咨询服务业间接 相关的产业政策,包括第三产业政策、软科学政策和其他间接相关政策。以德国 为例,德国对中小企业的软科学研究和咨询费用根据年销售额补贴 25%-75% , 在英国,咨询市场的三分之一的业务来自政府,政府是咨询服务业最大的顾主。 此外
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